CVC refinance le rachat de Parex

le 12/06/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Parex, l’ancienne division de mortiers de Materis vendue à CVC Capital Partners pour 880 millions d’euros, a émis hier 550 millions d’obligations high yield. La société, qui prévoyait un placement en deux tranches, a finalement levé l’intégralité de sa dette à taux variable, à Euribor + 425 pb, assortie d’une clause de non-call limitée à 1 an. Credit Suisse et BNP Paribas ont dirigé la transaction.

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