Emission inaugurale pour La Banque Postale Home Loan SFH

le 05/09/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

La Banque Postale Home Loan SFH, structure de refinancement de La Banque Postale créée cette année, a émis mercredi un milliard d'euros d'obligations pour une durée de sept ans. Les titres sont garantis par un portefeuille de crédits immobiliers octroyés par La Banque Postale. Le rendement de cette émission est de 1,962%, équivalent au taux du swap + 16 points de base. Selon la filiale bancaire du groupe La Poste, «l'opération a été largement sursouscrite, totalisant en quelques minutes un livre d'ordres d'un montant de près de 3 milliards d'euros provenant de plus de 120 investisseurs». Les régions les plus représentées ont été l'Allemagne et l'Autriche (32%), la France (24%), le Benelux (12%), les pays nordiques (10%), ainsi que le Royaume-Uni et l'Irlande (9%). L'opération, sans lien avec l'augmentation de capital d'un montant similaire annoncée cet été, doit permettre d'accompagner le développement commercial de La Banque Postale.

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