Sanofi émet pour 750 millions d'euros de dette à 1%

le 07/11/2012 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Sanofi a annoncé avoir placé une émission obligataire de 750 millions d'euros à échéance 2017 à un taux intérêt annuel très bas 1%. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, et Mitsubishi Securities ont agi en qualité de co-chefs de file de l’opération. «Cela faisait 3 ans que Sanofi n’était pas venu sur le marché des émissions en euro. Il y a eu un gros appétit de la part des investisseurs qui ont salué la qualité de crédit de Sanofi noté A2 par Moody’s», explique Jean-Philippe Brioudes, directeur des marchés de dettes et de capitaux chez HSBC France.

L’opération s’est faite avec un coupon historiquement bas pour une dette de maturité 5 ans. Des coupons plus bas ont été offerts aux investisseurs ces dernières semaines mais pour des dettes de plus court terme. Le spécialiste des logiciels SAP vient ainsi d'émettre des titres à maturité 3 ans à 1% tandis que Nestlé a lancé une offre à 4 ans à un taux de 0,75%.

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