Findus repris par ses créanciers junior

le 09/07/2012 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Le spécialiste des surgelés, entre les mains de Lion Capital, va être repris par ses créanciers junior dans le cadre d’une restructuration obligataire, ont confié à Bloomberg plusieurs sources proches du dossier. Lion Capital, qui soutient la proposition d’échange de dette en participation au capital, conservera une part d’environ 30%. Les créanciers mezzanine souhaitent finaliser l’opération de restructuration d’ici la fin du mois après le feu vert des créanciers détenant plus de 80% des prêts senior. Selon les termes du plan piloté par Lion Capital, Highbridge Capital Management et JPMorgan, les créanciers junior effaceront plus de 200 millions de livres de dette mezzanine en échange d’une participation. Ils injecteront 220 millions de livres dans le groupe, dont 125 millions pour rembourser la dette senior au pair. Ces créanciers apporteront également 70 millions de livres sous la forme d’une facilité de crédit à court terme.

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