Fondations Capital négocie le rachat de Courtepaille

le 15/12/2010 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Le fonds de private equity Fondations Capital est entré en négociations exclusives pour le rachat de la chaîne de restauration Courtepaille, ont indiqué mardi à L’Agefi des sources proches du dossier. La société était détenue depuis 2005 par ING Parcom, Banque de Vizille et Euromezzanine aux côtés du management (35%), après avoir fait l’objet d’un premier LBO en 2000 par Barclays Private Equity. Dirigé par la banque Leonardo, le processus de vente avait attiré trois autres candidats: LBO France, Eurazeo – l’ancienne maison de Xavier Marin, dirigeant de Fondations Capital – et Axa PE (L’Agefi Quotidien du 23 novembre). Les revenus de Courtepaille tournent autour de 275 millions d’euros, franchisés inclus. La chaîne serait valorisée dans cette transaction aux alentours de 250 millions d’euros, avec un financement à base de mezzanine.

A lire aussi