Innovation financière

Un nouveau fonds diversifié innovant

le 24/10/2013 L'AGEFI Hebdo

Flexible. Dexia AM propose un nouveau produit permettant de bénéficier des marchés actions tout en limitant la charge de capital. Cet OPCVM de droit français au format Ucits, baptisé Equities Global Optimum, peut être exposé aux actions dans une fourchette allant de 0 à 200 % grâce à une allocation flexible. La gestion du portefeuille s’articule autour de deux axes : une stratégie dynamique d’exposition aux marchés des actions par le biais notamment de produits dérivés et une stratégie de gestion de portefeuille au travers d’obligations. Dexia AM vise notamment les compagnies d’assurances soumises à Solvabilité II. « Alors que l’investissement traditionnel en actions implique un SCR (Solvency capital requirement, NDLR) à 39 %, la stratégie de gestion mise en œuvre le limite à moins de 25 %, tout en recherchant une performance supérieure au MSCI World couvert en euros, dividendes réinvestis », souligne son gérant. Mais ce fonds peut intéresser tous les investisseurs soucieux de limiter leurs pertes dans les marchés baissiers.

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