Un fonds de dette dans le social au Royaume-Uni

le 05/12/2013 L'AGEFI Hebdo

Le gérant Threadneedle Investments s’associe au groupe à vocation sociale The Big Issue pour créer un fonds de 15 millions de livres, d’un type inédit. Investi en titres de dettes émises par des organisations à vocation sociale – aidant les personnes sans domicile, sans emploi, soutenant la formation, l’inclusion financière, etc., il est conçu comme un outil classique intéressant les investisseurs institutionnels et les particuliers. Doté d’une liquidité quotidienne, le fonds vise une rentabilité en ligne avec le marché des obligations d’entreprises britanniques, soit environ 4 % de rendement brut annuel. Pour ce faire, Threadneedle, qui apporte 5 millions de livres et gère le fonds, limite ses commissions de gestion à 0,30 % par an et renonce aux commissions de performance. The Big Issue Investment, qui verse 10 millions de livres, a mis au point la méthodologie présidant au choix des investissements.

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