Eurazeo s’offre Ofi PEC

le 05/05/2011 L'AGEFI Hebdo

Consolidation. En rachetant Ofi Private Equity Capital (PEC), Eurazeo se renforce sur le segment de PME dont la valeur d’entreprise est inférieure à 200 millions d’euros. La société d’investissement va créer une nouvelle division baptisée Eurazeo PME et présidée par Olivier Millet, fondateur d’Ofi PEC en 2005. L’opération, qui devrait être bouclée cet été, passe par l’émission de nouvelles actions Eurazeo au profit notamment de la Macif, principal actionnaire d’Ofi PEC, et par le retrait de la cote de ce dernier. Elle valorise la cible à 132 millions d’euros. Le portefeuille d’Ofi PEC compte aujourd’hui des participations dans dix sociétés, dont Dessange et Léon de Bruxelles. En 2010, la société d’Olivier Millet a réalisé un chiffre d’affaires de 339 millions d’euros (+11 %), et une marge opérationnelle de 56 millions d’euros (+18 %).

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