Amundi boucle son augmentation de capital pour racheter Pioneer

le 05/04/2017

Amundi a finalisé son augmentation de capital de 1,4 milliard d’euros destinée à financer l’acquisition de Pioneer. Le gérant a émis un peu plus de 33,5 millions de nouvelles actions. « A l’issue de cette opération, Amundi devient, avec 11,3 milliards d’euros, la première capitalisation boursière parmi les asset managers en Europe et la cinquième dans le monde », se félicite la filiale à 70% du groupe Crédit Agricole.

La demande totale des investisseurs s’est élevée à environ 70 millions d’actions, correspondant à un taux de souscription de l’ordre de 209%.

L’acquisition de Pionner avait été signée auprès d’UniCredit pour un montant de 3,545 milliards d’euros. Le solde sera financé à hauteur d’environ 1,5 milliard d’euros par les ressources disponibles d’Amundi en utilisant du capital excédentaire, et à hauteur d’environ 600 millions d’euros par de la dette senior et subordonnée. La finalisation de cette acquisition est prévue avant la fin du 1er semestre.

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