L'Association Française de la Gestion Financière (AFG) et l'Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) publient une "Charte Sociétés de Gestion de Portefeuille (SGP) - Investisseur" commune dont l'objectif est d'améliorer la connaissance que peuvent avoir les investisseurs institutionnels des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) et de leurs offres. Cette charte a été élaborée par un groupe de travail composé de membres de l'Af2i et de l'AFG et présidé par Jean-Claude Guimiot (Agrica Epargne).
La charte s'articule autour de trois axes, précise un communiqué :
1. Des règles de bonne conduite précisant les engagements respectifs pris par la SGP et par l'investisseur ;
2. Des due diligences de place destinées à standardiser les principales questions que se pose un investisseur institutionnel lorsqu'il entre en relation avec une SGP. Les SGP souhaitant proposer une offre aux investisseurs institutionnels tiendront ces éléments à disposition ;
3. Une analyse des contraintes réglementaires qui pèsent effectivement sur les investisseurs et une présentation synthétique des risques liés à une délégation de gestion
financière ;
L'adhésion à la charte pourra être matérialisée par une inscription sur une liste tenue par l'AFG et publiée sur son site internet. Un comité de suivi sera également mis en place.