Infront Sports & Media

Par Alexandre Garabedian le 09/09/2011 pour L'AGEFI Quotidien - Edition de 7H

 
 

Bâti sur les ruines de l'empire Kirch par Robert-Louis Dreyfus et Klaus Jacobs, Infront Sports & Media gère notamment les droits sportifs du football allemand et italien. Goldman Sachs et Nomura ont lancé au printemps une enchère à deux tours fermée. Bridgepoint avait sollicité à plusieurs reprises les vendeurs par le passé et a pu, pour une valeur légèrement inférieure au chiffre d'affaires de 600 millions d'euros, mettre la main sur la société, qui dégage une marge d'ebitda à deux chiffres. En attendant des renouvellements de contrats à l'automne, l'acquéreur a préféré prolonger la dette de la société opérationnelle – Credit Suisse et ING faisant partie des banques. La holding de reprise comporterait toutefois un petit crédit vendeur. Un refinancement bancaire est donc à prévoir dans les mois à venir.

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