Innovation financière

Opération secondaire record pour Axa Private Equity

Par Frédérique Garrouste le 29/04/2010 pour L'AGEFI Hebdo

 
 

Le fonds secondaire d'Axa PE a repris les parts dans des fonds de capital-investissement détenues par Bank of America pour 1,9 milliard de dollars. Cette opération intermédiée par la banque d'affaires Greenhill & Co est l'une des plus importantes jamais enregistrées sur ce marché secondaire, qui consiste à acquérir des parts dans des fonds fermés (pour dix ans) auprès d'institutionnels en quête d'une liquidité anticipée. Le fonds d'Axa PE, grand spécialiste européen, apporte ainsi à ses investisseurs une exposition à plus court terme ; en l'occurrence, un portefeuille composé de parts dans 60 fonds de LBO (leveraged buy-out), investis à 90 % dans des entreprises américaines de grande ou moyenne taille, et acquis avec une décote de 0 % à 10 % par rapport à la dernière valeur d'actif net. Depuis janvier, la filiale du groupe d'assurances anime ce marché secondaire puisqu'elle a également signé des accords pour la reprise d'actifs à Natixis et KBC. Peut-être accélérée par le projet d'interdiction d'investir en capital-investissement pour les banques aux Etats-Unis, cette opération fait mentir ceux qui estimaient que le marché secondaire ne reposerait plus désormais que sur de petites transactions.

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