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| INNOVATION FINANCIÈRE |
Les méga-LBO de retour ? |
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| Par Fabrice Anselmi |
le 19/11/2009 |
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Le fonds d’investissement TPG, associé au fonds de pension CPP Investment Board, a annoncé un LBO (leveraged buy-out) record de 5,2 milliards de dollars sur la société américaine cotée IMS Health, leader mondial de l’information pour l’industrie pharmaceutique. Le fonds espère lever pour cette opération plus de 3 milliards de dette (2 milliards de dette senior, 275 millions de crédit revolving et 1 milliard de mezzanine) via Goldman Sachs. Seule banque arrangeuse, celle-ci doit faire participer ses fonds de dette et de mezzanine, mais n’a souhaité faire aucun commentaire face aux questions qu’un tel montant de dette suscite. Les spécialistes imaginent mal, en effet, un bouclage de la syndication avant le premier trimestre 2010. Plusieurs autres grands LBO ont été annoncés la semaine dernière : sur les parcs de loisirs Busch Entertainment par Blackstone pour 2,7 milliards de dollars, ou encore sur l’unité Tasc Inc. intelligence militaire de Northrop Grumman par General Atlantic et KKR pour 1,65 milliard de dollars...
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