Le rapprochement des banques japonaises Sumitomo Trust et Chuo Mitsui est désormais sur les rails. Début novembre 2009, les deux trusts nippons avaient annoncé leur intention de fusionner d'ici au printemps 2011, tout en se laissant le temps de préparer leur mariage. Toutefois le journal Nikkei leur a mis une pression supplémentaire en écrivant mardi que l'accord devait être signé le jour même. Les deux protagonistes sont alors sortis du bois. D'une part, Sumitomo Trust a déclaré être en pourparlers avec Chuo Mitsui en vue de parvenir à un accord de fusion définitif. D'autre part, Chuo Mitsui a tenu à préciser que la société n'a pas encore décidé de signer un accord définitif. Mais dans un second temps, les deux partenaires ont dévoilé leur accord. Sumitomo est conseillé par UBS et Daiwa, tandis que Chuo Mitsui l'est par JPMorgan et Nomura.
Aux termes de l'accord de fusion, chaque action ordinaire de Sumitomo Trust sera convertie en 1,49 action ordinaire de Chuo Mitsui Trust. Et Chuo Mitsui deviendra la société holding, appelée Sumitomo Mitsui Trust Holdings.
La fusion, effective le 1er avril 2011, début de l'année fiscale japonaise, donnera naissance au plus grand trust bancaire japonais, avec 182 trillions de yens (1.705 milliards d'euros) d'actifs conservés et 64 trillions de yens (600 milliards d'euros) sous gestion. Les agences bancaires s'uniront un an plus tard.
«Alors que l'environnement économique est encore rigoureux et incertain, un trust est dans une meilleure position que les banques commerciales face au ralentissement économique grâce à un plus large éventail d'activité», a précisé Kazuo Tanabe, patron de Chuo Mitsui avant de devenir celui du nouveau groupe. Le groupe gère également des fonds de pension, réalise des financements immobiliers et est présent dans les opérations de succession. Le nouveau groupe compte également étendre ses activités à l'étranger, notamment en Asie.
Le groupe fusionné se fixe pour objectif d'atteindre un bénéfice net de 220 milliards de yens (2,1 milliards d'euros) sur l'exercice 2015-2016, contre 125 milliards attendus (1,2 milliard d'euros) pour 2010-2011. Les synergies, moitié de revenus, moitié de coûts, sont évaluées à au moins 56 milliards de yens (525 millions d'euros) chaque année à partir de 2015.