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Le groupe français de distribution a émis pour 750 millions d'euros d'obligations au 31 janvier 2015 à 245 points de base au-dessus de la courbe des swaps, selon IFR. Le coupon est de 5,5%. Barclays, BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank et Santander ont été chargés de l'opération, qui inclura une clause prévoyant un relèvement du coupon en cas de dégradation de la note de crédit de l'émetteur sous la catégorie d'investissement. Casino est aujourd'hui noté BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

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Le dimanche 5 juillet par Robin des Bonds Bonjour, Je suis webmestre d'un site sur l'investissement obligataire, et j'ai écrit un article sur le sujet ici : http://www.oblig.fr/2009/07/lobligation-casino-55-2015-dans-les-assurances-vie/. Afin d'affiner cette analyse, je cherche en vain le prospectus, notamment pour en savoir plus sur cette clause de covenant. Sauriez-vous où je pourrais le trouver ? L'AMF, la Bourse du Luxembourg et le site de Casino ne le diffusent pas. Merci Bien cordialement, Robin des Bonds